(Συνεχές upd) Διέγραψαν τα πρωινά κέρδη οι ευρωπαϊκές αγορές την Παρασκευή, στο τέλος μιας ακόμη ταραχώδους εβδομάδας, με το ακραίο volatility να κυριαρχεί στα διεθνή χρηματιστήρια.
Οι τιμές του πετρελαίου πήραν πάλι την ανιούσα, ενισχύοντας την ανησυχία για τις συνέπειες του ενεργειακού σοκ σε οικονομία και πληθωρισμό.
Την ίδια ώρα, οι επενδυτές αξιολόγησαν τον προσεκτικό τόνο που υιοθέτησαν οι κεντρικές τράπεζες της ηπείρου στην προηγούμενη συνεδρίαση.
Όλοι οι κλάδοι, πλην του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, κινήθηκαν ανοδικά, με τις τραπεζικές και κατασκευαστικές μετοχές να ηγούνται της ανάκαμψης.
Στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX σημειώνει πτώση 0,5% στις 22.718 μονάδες.
Στο Λονδίνο ο δείκτης FTSE 100 υποχωρεί 0,6% στις 10.006 μονάδες.
Στο Παρίσι ο CAC 40 καταγράφει πτώση 0,5% στις 7.772 μονάδες.
Στο Μιλάνο ο FTSE MIB σημειώνει απώλειες 0,4%, στις 43.540 μονάδες.
Τα futures των δεικτών της Wall Street υποχωρούν έως -1%.
Η Παρασκευή έφερε αρχικά μια αίσθηση ανακούφισης στις αγορές πετρελαίου, μετά την απότομη πτώση της Πέμπτης, όταν η περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου ΗΠΑ–Ιράν ενίσχυσε τις ανησυχίες ότι ένα ενεργειακό σοκ θα μπορούσε να τροφοδοτήσει τον πληθωρισμό παγκοσμίως.
Οι τιμές του πετρελαίου είχαν αγγίξει προσωρινά τα 119 δολάρια το βαρέλι, ενισχύοντας το κλίμα αποφυγής ρίσκου και οδηγώντας σε μαζικές ρευστοποιήσεις σε πολλές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων.
Ακραίες διακυμάνσεις στο πετρέλαιο – Προσωρινή αποκλιμάκωση μετά τα 119 δολάρια
Οι τιμές του φυσικού αερίου στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 1,5%, φτάνοντας τα 3,112 δολάρια ανά εκατομμύριο βρετανικές θερμικές μονάδες. Τα συμβόλαια βενζίνης Nymex RBOB για παράδοση Απριλίου ενισχύθηκαν σχεδόν 1% στα 3,13 δολάρια, αγγίζοντας υψηλό σχεδόν τετραετίας.
Οι τιμές του πετρελαίου επέστρεψαν στην άνοδο, με το διεθνές benchmark Brent να σημειώνει κέρδη 1,6% στα 110,45 δολάρια το βαρέλι.
Τα συμβόλαια West Texas Intermediate των ΗΠΑ κατέγραψαν άνοδο 0,4% στα 95,85 δολάρια.
Η Σαουδική Αραβία, ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς πετρελαίου παγκοσμίως, εκτιμά ότι οι τιμές μπορεί να ξεπεράσουν τα 180 δολάρια το βαρέλι αν οι διαταραχές στην προσφορά συνεχιστούν έως τα τέλη Απριλίου, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal που επικαλείται αξιωματούχους της χώρας.
Αναταράξεις και στα μέταλλα – Μαζικές ρευστοποιήσεις
Οι επιπτώσεις της σύγκρουσης επεκτάθηκαν και στα μέταλλα, με τον χρυσό και το ασήμι να χάνουν περίπου 5% και 10% αντίστοιχα, πριν περιορίσουν τις απώλειές τους.
Ο βετεράνος επενδυτής Ed Yardeni, πρόεδρος της Yardeni Research, σημείωσε σε ανάλυσή του την Παρασκευή ότι «η πρόσφατη πτώση στην τιμή spot του χρυσού με υψηλό όγκο συναλλαγών υποδηλώνει πανικόβλητες πωλήσεις», εκφράζοντας την εκτίμηση ότι σύντομα θα διαμορφωθεί πυθμένας στην πρόσφατη διόρθωση.
Κεντρικές τράπεζες σε στάση αναμονής – Αυξάνονται τα στοιχήματα για αυξήσεις επιτοκίων
Η ΕΚΤ διατήρησε τα επιτόκια αμετάβλητα αυτή την εβδομάδα, επισημαίνοντας ότι ο πόλεμος στο Ιράν αποτελεί νέα πηγή αβεβαιότητας για τις προοπτικές του πληθωρισμού.
Η τράπεζα ανέφερε ότι η σύγκρουση δημιουργεί «ανοδικούς κινδύνους για τον πληθωρισμό και καθοδικούς κινδύνους για την ανάπτυξη», οδηγώντας τους επενδυτές να αυξήσουν τα στοιχήματα για πιθανές αυξήσεις επιτοκίων αργότερα μέσα στο έτος.
Ωστόσο, οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ υπογράμμισαν ότι παραμένει αβέβαιος ο μακροπρόθεσμος αντίκτυπος του πολέμου, ο οποίος εξαρτάται τόσο από τη διάρκειά του όσο και από την επίδραση της ενεργειακής μεταβλητότητας στις τιμές και την οικονομία.
Οι αγορές πλέον αποτιμούν πιθανότητα άνω του 50% για αύξηση επιτοκίων στην επόμενη συνεδρίαση της ΕΚΤ τον Απρίλιο.
Η Bank of England διατήρησε επίσης τα επιτόκια αμετάβλητα, με την Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής να δηλώνει ότι είναι «έτοιμη να δράσει» για να αντισταθμίσει τις επιπτώσεις του πολέμου, ενισχύοντας τις προσδοκίες για αυξήσεις επιτοκίων μέσα στο έτος.
Οι επενδυτές αποτιμούν πλέον με βεβαιότητα (100%) μια αύξηση επιτοκίων από την Τράπεζα της Αγγλίας έως τον Ιούνιο, ενώ η πιθανότητα μείωσης επιτοκίων φέτος έχει μηδενιστεί.
Αμετάβλητα διατήρησαν τα επιτόκια και η Ελβετική Κεντρική Τράπεζα, καθώς και η Riksbank της Σουηδίας, επικαλούμενες την αβεβαιότητα που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.
Οι αποφάσεις αυτές ακολούθησαν αντίστοιχη στάση από τη Federal Reserve νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.
Εξελίξεις σε επιχειρήσεις – Κινήσεις και πιέσεις
Σε επίπεδο επιχειρήσεων, η Unilever επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε συνομιλίες για την πώληση του τμήματος τροφίμων της —που περιλαμβάνει προϊόντα όπως Hellman’s Mayonnaise και Horlicks— στην αμερικανική McCormick & Company. Πέρυσι, η εταιρεία είχε αποσχίσει τη δραστηριότητα παγωτών Magnum σε ξεχωριστή εταιρεία με έδρα το Άμστερνταμ.
Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Reuters, ο αναπληρωτής πρόεδρος της Thyssenkrupp, Juergen Kerner, δήλωσε ότι οι συνομιλίες για την πώληση της χαλυβουργικής μονάδας της εταιρείας στην ινδική Jindal Steel «δεν προχωρούν».
Ασία
Οι ασιατικές μετοχές κινήθηκαν μικτά σε ασταθές trading την Παρασκευή, καθώς οι επενδυτές προσπαθούσαν να διαχειριστούν τις έντονες διακυμάνσεις στις τιμές του πετρελαίου που τροφοδοτούνται από την κλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή, ενώ η Κίνα διατήρησε αμετάβλητα τα βασικά επιτόκια δανεισμού της.
Οι περιφερειακές αγορές δυσκολεύτηκαν να βρουν κατεύθυνση μετά το αρνητικό κλίμα από τη Wall Street, όπου οι μετοχές έκλεισαν χαμηλότερα την προηγούμενη νύχτα, εν μέσω ανανεωμένων ανησυχιών για τον πληθωρισμό που συνδέεται με τις τιμές της ενέργειας.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης της Wall Street κατέγραψαν άνοδο.
Αντίθετες τάσεις στις αγορές της περιοχής
Ο δείκτης KOSPI της Νότιας Κορέας σημείωσε άνοδο 0,5%, σε αντίθεση με άλλα περιφερειακά benchmarks, καθώς οι τεχνολογικές μετοχές παρείχαν στήριξη. Ο δείκτης βρισκόταν σε τροχιά εβδομαδιαίας ανόδου άνω του 5%.
Σε άλλα μέτωπα, ο δείκτης Straits Times της Σιγκαπούρης υποχώρησε κατά 0,3%, ενώ ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας σημείωσε πτώση 0,2%.
Οι ιαπωνικές αγορές παρέμειναν κλειστές λόγω αργίας.
Τα συμβόλαια που συνδέονται με τον δείκτη Nifty 50 της Ινδίας ενισχύθηκαν κατά 0,5%.
H αγορά του Τόκιο παραμένει σήμερα κλειστή, λόγω αργίας.
Η Κίνα διατηρεί αμετάβλητα τα επιτόκια – Πτώση για την Alibaba
Η κεντρική τράπεζα της Κίνας διατήρησε αμετάβλητα τα βασικά επιτόκια δανεισμού για δέκατο συνεχόμενο μήνα, με το μονοετές επιτόκιο LPR στο 3,00% και το πενταετές, που επηρεάζει τα στεγαστικά δάνεια, στο 3,50%, σύμφωνα με τις προσδοκίες της αγοράς.
Ο δείκτης Shanghai Composite υποχώρησε κατά 0,3%, ενώ ο Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ κατέγραψε πτώση 0,7%.
Σε εταιρικό επίπεδο, οι μετοχές της Alibaba στο Χονγκ Κονγκ σημείωσαν πτώση 5%, μετά την ανακοίνωση μείωσης των κερδών, επηρεασμένες από αυξημένες δαπάνες και αδύναμη επίδοση στο ηλεκτρονικό εμπόριο.
Εύθραυστο επενδυτικό κλίμα διεθνώς
Σε παγκόσμιο επίπεδο, το επενδυτικό κλίμα παρέμεινε εύθραυστο, μετά το σήμα που έστειλε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα η Federal Reserve, η οποία υιοθέτησε προσεκτική στάση όσον αφορά τις μειώσεις επιτοκίων, προειδοποιώντας ότι η άνοδος των τιμών του πετρελαίου μπορεί να περιπλέξει τις προοπτικές για τον πληθωρισμό.
Οι αγορές έχουν έκτοτε περιορίσει τις προσδοκίες για άμεση νομισματική χαλάρωση.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών